Enero 24, 2020

ENGIE Energía Chile coloca bonos por US$500 millones en mercados internacionales

Con el objetivo de financiar parte del programa de transición energética, ENGIE Energía Chile emitió bonos en mercados internacionales por un monto total de US$500 millones, los que se espera que sean emitidos en el plazo de 3 días hábiles a partir de hoy.

De esta manera, los bonos contemplan un plazo de 10 años y una tasa de interés de 3,4% anual, que será cancelada semestralmente. 

Esta emisión de deuda se hizo a través de bonos que son adquiridos por inversionistas de todo el mundo, para lo cual se realizó una serie de “road shows” que consistieron en reuniones presenciales con inversionistas en las principales plazas financieras de Santiago, Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York.

A través de esta colocación, la compañía espera lograr reestructurar una porción importante de su deuda, además de obtener fondos adicionales para financiar el plan de transformación a una tasa récord para la compañía en Chile, de 3.48% en dólares a 10 años, lo que permitirá incrementar la competitividad al reducir los costos financieros.

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